Comment pouvons-nous vous aider ?

Dédiés au Private Equity en France et en Europe, depuis plus de vingt ans nous accompagnons entrepreneurs, actionnaires et investisseurs sur tout le cycle de vie de leurs projets.
Partenaire de long-terme, nous nous mettons au service de vos ambitions et besoins : de la levée de capitaux à la transmission d’entreprise, de la recherche de liquidité au financement de la croissance, de la recherche de partenaires stratégiques à l’IPO.

Nos services

Conseil en fusions-acquisitions

Nous mettons à votre service notre track-record M&A acquis auprès de sponsors financiers et d’acteurs corporates sur des opérations de toutes tailles et de toutes natures :

> Levée de fonds

> Cession d’entreprise et ouverture de capital

> Rapprochement entre égaux

> Acquisitions / bolt-on

> LBOs / MBOs / OBOs

> SPAC

Conseil en financement 

Nous vous assistons dans votre stratégie de financement / refinancement pour optimiser la structure de votre bilan avec les meilleures conditions de marché :

> Quantum, levier, coûts, maturité, flexibilité documentaire, etc.

Nous identifions les prêteurs et les solutions les plus adaptés aux différentes situations :

> Banque(s), fonds de dettes, etc.

> Financement Senior, PIK, unitranche, etc.

Nos projets sont menés indépendamment ou en conjonction avec le conseil M&A, conférant à notre action un gain en efficacité et en rapidité pour obtenir un avantage stratégique déterminant et sécuriser les transactions.

Conseil aux sociétés de gestion

Nous accompagnons les gérants de fonds et investisseurs du non-coté tout au long du cycle de vie de leurs activités.

> Levée de fonds :

  • First-time-fund : création de fonds
  • SPV : single- et multi-asset
  • Plateforme de consolidation
  • Co-invest

> Solutions de liquidité :

  • GP-led : fonds de continuation, tail-end fund
  • LP liquidity : cession ou financement de parts de fonds

> Business développement :

  • M&A
  • Financement
  • Capital stratégique

Fort d’une maîtrise aiguë des écosystèmes de nos clients, nous allions expertise financière et connaissance sectorielle, pour offrir – à toutes les étapes – une approche précise et de qualité, du diagnostic à la réalisation de chaque transaction.

Nos secteurs :

  • Tech & Digital
  • Education et Formation professionnelle
  • Business services
  • Transition énergétique et environnementale
  • Loisirs et divertissement
  • Santé
  • Industries de spécialités
  • Distribution et Grande consommation
  • Institutions financières

Nos dernières transactions

Cession de KMSI to Magellan Partners

2023

Amala Partners conseil vendeur du fondateur et des actionnaires dirigeants de KMSI dans leur adossement à Magellan Partners.

KMSI, expert du conseil RH et SIRH, intervient sur des missions à forte valeur ajoutée : audit, mission de transition paie, aide au choix, migration de données à forte complexité, etc. Elle commercialise une solution SaaS unique sur le marché, en très forte croissance, qui automatise la gestion et le traitement des indemnités journalières liées aux arrêts maladie.

Communiqué de presse

Acquisition de Groupe Claire par Crédit Mutuel Equity

2023

Amala Partners conseil acheteur du Crédit Mutuel Equity dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans Groupe Claire, leader historique des solutions d’équipements et d’amélioration de la performance des réseaux d’eau (détection de fuites, pilotage à distance, etc.)

Fort de ses 180 ans de savoir-faire et présent dans 40 pays, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des équipements fiables et pérennes pour la construction, l’entretien et la réfection des réseaux de distribution d’eau. Groupe Claire est un acteur central de la gestion de l’eau potable et de la préservation des ressources en France et en Europe, favorisant ainsi l’accès à l’eau pour tous.

Communiqué de presse

Cession de l’activité Microsoft Dynamics ERP de VISEO à Inetum

2023

Amala Partners conseil vendeur de VISEO dans la cession stratégique de son activité Microsoft Dynamics ERP à Inetum.

S’appuyant sur ses experts à double compétence finance et SI, Viseo, ESN aux plus de 3.000 collaborateurs dans 15 pays, est un acteur clé dans l’implémentation des solutions ERP en France. Souhaitant se concentrer exclusivement sur l’intégration des progiciels SAP, elle confie son activité Microsoft à Inetum qui renforce ainsi ses capacités à répondre aux besoins croissants de digitalisation des processus opérationnels de ses clients européens.

Communiqué de presse

Acquisition d’Explore Group par Intescia

2023

Amala Partners conseil acheteur d’INTESCIA GROUP, soutenue par Five Arrows Principal Investments dans l’acquisition d’EXPLORE – Expert en data intelligence.

Explore est un fournisseur d’informations sur les appels d’offres notamment dans les secteurs de la construction et de l’immobilier commercial.

Communiqué de presse